Gedik Yatırım: Avrupa tarafında risk iştahı güçlü bir görünüm sergiledi

Gedik Yatırım'ın raporunda "Küresel piyasalarda Cuma günü belirgin bir risk-on eğilimi hakim olurken, yatırımcıların odağı Fed’in para politikası görünümünü şekillendirecek olan PCE enflasyon verisine çevrildi; S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0,2, Nasdaq 100 vadeli kontratları yüzde 0,4 yükselirken Dow vadeli işlemleri yatay seyretti." ifadelerine yer verildi. 

Raporun devamında ise unlar aktarıldı:

"Beklentiler, tüketim ve gelir tarafında aylık yüzde 0,4’lük güçlü bir artışa, manşet ve çekirdek PCE'nin ise yüzde 0,3 yükselerek Fed’in yılın son toplantısında faiz indirimi ihtimalini güçlendirmesine işaret ediyor. Buna paralel olarak, Michigan tüketici güveni endeksinin Aralık ayı ilk okumasında 52 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Avrupa tarafında risk iştahı güçlü bir görünüm sergiledi; STOXX 50 ve STOXX 600 endeksleri yüzde 0,2 yükselerek üst üste ikinci haftalık kazancına yöneldi. Fed’in gelecek hafta bir faiz indirimi gerçekleştireceği beklentisi küresel hisse piyasalarına destek olurken, Avrupa’da yatırımcılar aynı zamanda ABD öncülüğündeki Ukrayna barış müzakerelerini de yakından izliyor. Sektörel bazda temel kaynaklar, otomotiv, sağlık ve kimya hisseleri öne çıkarken, Novo Nordisk’in Alzheimer’a yönelik oral Ozempic formülasyonuna ilişkin test sonuçlarını
duyurması hissede yüzde 2’nin üzerinde yükselişe yol açtı. AstraZeneca ve Novartis hafif artış gösterirken, Ocado’nun Kroger ile anlaşmazlığını çözdüğüne dair haberler hisseyi yüzde 9’dan fazla yukarı taşıdı; BP ise yüzde 2,6 gerileyerek en zayıf performans gösterenler arasında yer aldı.

ABD tarafında S&P 500 endeksi, vadeli işlemlerdeki artışın da gösterdiği üzere, yeni bir tüm zamanların zirvesine doğru ilerliyor. Endeks Perşembe kapanışında rekorunun yalnızca yüzde 0,5 altına indi ve böylece Ekim ayından bu yana ilk kez art arda iki haftalık yükseliş serisi yakalamaya hazırlanıyor. Piyasalarda VIX volatilite endeksinin Ekim’den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi, yatırımcıların ekonomi ve büyüme görünümüne dair güvenini artırırken, ABD tahvil getirileri hafif yükseliş eğiliminde seyrediyor; 10 yıllık getiri 4,11 yüzde seviyesinde. Fed’in önümüzdeki hafta faiz indirimine gitmesi büyük ölçüde fiyatlanırken, 2026’ya kadar devam eden bir indirim döngüsü beklentisi hisse senetlerinde yıl sonu rallisi beklentilerini güçlendiriyor.

Önemli şirket haberleri:

Ulta Beauty (ULTA), hem gelir hem kâr tarafında beklentileri güçlü şekilde aşan üçüncü çeyrek sonucu ve beklenenden iyi gelen benzer mağaza satışları sonrası yüzde 6 yükseldi. Güçlü çeyrek ve tatil sezonuna yönelik iyimserlik doğrultusunda şirket yıl sonu beklentilerini yukarı revize etti. Ulta artık yaklaşık 12,3 milyar dolar satış (konsensüs 12,06 milyar dolar) ve %4,4–4,7 aralığında aynı mağaza büyümesi bekliyor; EPS beklentisi ise 25,20–25,50 dolara çıkarıldı (önceki 23,85– 24,30). (Olumlu)

SoFi Technologies (SOFI) hisse, şirketin 54,5 milyon adet hisselik halka arzını 27,50 dolar fiyattan gerçekleştirmesi sonrası düştü. Şirketin yaklaşık 1,5 milyar dolar sermaye toplaması bekleniyor. Aracılara ayrıca 30 gün boyunca ek 8,2 milyon hisse alma opsiyonu tanındı. İşlem 8 Aralık 2025’te kapanacak olup fonlar genel kurumsal harcamalar, sermaye güçlendirme ve büyüme girişimlerinin desteklenmesinde kullanılacak. (Olumsuz)

Hewlett Packard Enterprise (HPE) hisse karışık 4Ç sonuçları ve Wall Street beklentilerinin altındaki yeni yönlendirme sonrası sert düştü. Takip eden çeyrek için hisse başı kar 0,57–0,61 dolar beklenirken (konsensüs 0,53 doların üzerinde), gelir tahmini 9–9,4 milyar dolar ile beklenti olan 9,87 milyar doların oldukça altında kaldı. Şirketin yıllık hisse başı kar beklentisi 2,25–2,45 dolar aralığında olup orta nokta tahminlerin biraz altında; serbest nakit akışı tahmini ise 1,7–2 milyar dolar ile 2,2 milyar dolarlık beklentinin çok altında. (Olumsuz)"