Çin enflasyonu, ABD-İran gerilimi ve kritik ABD TÜFE verisi piyasaların odağında

Alnus Yatırım’ın analizinde, BIST 100 endeksinin dünkü işlemlere İsrail ile İran arasında önceki gün yaşanan gerilimin ardından jeopolitik risklerde görülen kısmi sakinleşmenin etkisiyle yükselişle başladığı belirtildi. Endeks gün içinde 13.935 puan seviyesini test etse de, gün içerisinde ortaya çıkan tedirgin edici haber akışlarının etkisiyle satış baskısı arttı ve 13.714 puana kadar geri çekildi. Endeks günü yüzde 0,86 kayıpla 13.741,89 puandan tamamladı. İşlem hacmi 171,5 milyar TL’den 167,4 milyar TL’ye gerilerken, endeksi aşağı çeken hisseler arasında ASELSAN, Tüpraş ve Astor öne çıktı.

Yurt içinde dün önemli bir makro veri açıklanmazken, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB’nin gerçekleştirdiği işlemler ve yaklaşan Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklentiler ön plana çıktı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Türk bankalarının Suriye’de şube açması konusunda mutabakat sağlandığını ve mevzuat çalışmalarının sürdüğünü açıklaması dikkat çekti. Hazine’nin gerçekleştirdiği TLREF’e endeksli dört yıl vadeli tahvil ihalesinde ortalama yüzde 19,25 faizle yaklaşık 129,2 milyar TL, değişken faizli dört yıl vadeli tahvil ihalesinde ise yüzde 20,76 ortalama faizle 21,8 milyar TL satış yapıldı. TCMB’nin açtığı 500 milyon dolarlık döviz karşılığı TL swap ihalesine ise 205 milyon dolar teklif geldi.

Küresel piyasalarda ise hafta başındaki gerilimin ardından diplomatik açıklamalar ön plana çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını ve birkaç gün içinde somut sonuçlar alınabileceğini belirtirken, Başkan Yardımcısı JD Vance de İran ile yapılacak olası bir nükleer anlaşmanın ABD’nin çıkarına olacağını ifade etti. Bu açıklamalar risk iştahını artırsa da, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik operasyonlarının süreceğine ilişkin mesajları ve Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD helikopterine ilişkin soruşturma haberleri piyasalardaki iyimserliği sınırladı. Ayrıca ABD’nin Alibaba ve BYD gibi Çinli şirketleri Çin ordusuyla bağlantılı oldukları iddiasıyla incelemeye alması, ABD-Çin ilişkilerinde yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendirildi. Fitch Ratings’in küresel ekonomi görünümünü “nötr” seviyeden “kötüleşiyor” seviyesine düşürmesi de küresel ekonomiye ilişkin endişeleri artıran unsurlar arasında yer aldı.

Yeni güne ise Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD helikopterinin İran tarafından vurulduğu iddiaları üzerine ABD’nin İran’a yönelik saldırı düzenlediğine ilişkin haberlerle başlandı. Daha sonra ABD Ordusu’ndan operasyonların tamamlandığı yönünde yapılan açıklama risk algısını kısmen hafifletti. Buna rağmen ABD ve Avrupa vadeli endeksleri ile Asya-Pasifik piyasalarında negatif görünümün hakim olduğu belirtildi. Alnus Yatırım, BIST 100 endeksinin güne kararsız bir başlangıç yapmasını beklerken, bugün açıklanacak sanayi üretimi ve perakende satış verilerinin yanı sıra yarınki TCMB faiz kararının yakından takip edileceğini vurguladı. Küresel tarafta ise Çin’in mayıs ayı enflasyon verileri sonrasında gözler ABD’de açıklanacak tüketici enflasyonu verileri, 10 yıllık tahvil ihalesi ve jeopolitik gelişmelere çevrildi. Bültende, Çin’de yıllık TÜFE’nin önceki aya paralel gerçekleştiği, ancak üretici fiyat endeksinin Temmuz 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının dikkat çektiği ifade edildi.

Şirket haberleri tarafında ise yoğun bir gündem öne çıktı. Rubenis Tekstil, yurt dışında yerleşik iki şirketten toplam 500 bin dolar tutarında ihracat siparişi aldığını ve sevkiyatlara başladığını açıkladı. Hareket Proje Taşımacılığı, dünyanın en prestijli vinç şirketleri sıralamalarından biri olarak kabul edilen IC100 listesinde dört basamak yükselerek dünya 25’incisi, Avrupa 6’ncısı ve Orta Doğu 2’ncisi olurken Türkiye liderliğini koruduğunu duyurdu. Gersan Elektrik, hisselerinin ABD merkezli OTCQX piyasasında işlem görmesi amacıyla danışmanlık sözleşmesi imzaladı.

Alves Kablo, Balkan ülkelerinde faaliyet gösteren bir şirketle 245,1 milyon TL tutarında enerji kablosu satış sözleşmesi imzalarken, yurtiçindeki bayileriyle de 570,4 milyon TL artı KDV tutarında yeni satış sözleşmeleri gerçekleştirdi. Armadaş, şirket sermayesinin yüzde 10’una karşılık gelen payların borsada işlem görebilir niteliğe dönüştürülmesi için SPK’ya yapılan başvuru sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Çelik Halat’ta Aslan Lena Yatırım’ın hakim ortak haline gelmesinin ardından zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğduğu ve bu kapsamda SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı. Sümer Varlık Yönetim ise Başer Finans Faktoring’in satışa çıkardığı yaklaşık 189,6 milyon TL büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacak portföyünü en yüksek teklifi vererek satın aldı.

Çağdaş Cam, Aydın Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’nde 13,5 milyon TL bedelle arsa satın alma kararı aldı. Astor Enerji ise ABD’de yerleşik bir firmayla 71,98 milyon dolar tutarında güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzaladı. Sözleşmenin şirketin 2025 yılı cirosunun yaklaşık yüzde 9,4’üne karşılık geldiği belirtildi.

SASA Polyester’in şarta bağlı tahsisli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen 785,3 milyon TL nominal değerli payların borsada işlem gören statüde ihraç edildiği açıklanırken, Dinamik Isı’nın sermayesini yüzde 334 oranında bedelsiz artırarak 119,7 milyon TL’den 520 milyon TL’ye yükseltme kararı aldığı duyuruldu.

Bagfaş hakkında sermaye artırımı kararının iptali istemiyle açılan davaların birleştirildiği bildirilirken, Boğaziçi Beton pay geri alım programı kapsamında yeni hisse alımları gerçekleştirdiğini ve toplam geri alınan pay miktarının şirket sermayesinin yüzde 2,55’ine ulaştığını açıkladı.

Netaş, Cezayir’de faaliyet gösteren bir müşterisiyle 20,35 milyon dolar tutarında yeni nesil iletişim ürünleri tedarik sözleşmesi imzaladı. BVS Bülbüloğlu Vinç, yurtiçindeki bir firma ile 1,925 milyon avro tutarında vinç üretim sözleşmesi yaparken, Altınkılıç Gıda uluslararası bir süt ürünleri şirketiyle stratejik iş birliği görüşmelerine başladığını duyurdu.

Efor Gübre’nin dolaylı bağlı ortaklığı Efor Global Madencilik’in ikinci çeyrekte 74 bin ton katı yakıt satışı gerçekleştirerek 507,6 milyon TL ciro elde ettiği açıklandı. Halk GYO ile DBH Raylı Sistemler arasında ortak proje geliştirmek amacıyla adi ortaklık kurulurken, Türk Traktör’ün Sakarya Fabrikası’ndaki dijital dönüşüm yatırımları için 606,6 milyon TL tutarındaki yatırım teşvik başvurusunun onaylandığı bildirildi.

Global Menkul Değerler, yüzde 100 iştiraki Global MD Portföy Yönetimi’nin sermayesinin 63 milyon TL’den 143 milyon TL’ye çıkarılması sürecine katılma kararı aldı. Tekfen Holding’in ana hissedarı Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları’nın sahip olduğu payların tamamının devri konusunda OYAK ile görüşmelere başladığı açıklanırken, Özerden Plastik yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Bizofol Yalıtım AŞ’nin kuruluş işlemlerini tamamladı. DAP Gayrimenkul ise şirket hesaplarına 113 milyon TL tutarında sermaye avansı aktarıldığını duyurdu.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamalarda, ISKPL paylarına açığa satış ve kredili işlem yasağı getirilirken, BIGEN paylarının tek fiyat işlem yöntemiyle işlem göreceği ve mevcut tedbirlerin devam edeceği bildirildi. Ayrıca IDGYO paylarında emir paketi tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Alnus Yatırım teknik değerlendirmesinde BIST 100 endeksi için 13.680, 13.620, 13.515 ve 13.400 seviyelerini destek; 13.876, 13.972 ve 14.060 seviyelerini direnç olarak öne çıkardı. VİOP BIST 30 yakın vadeli kontratta 15.752, 15.623 ve 15.502 seviyeleri destek, 15.930 ve 16.050 seviyeleri ise direnç olarak takip ediliyor. Dolar/TL kurunda ise 46,12 seviyesinin üzerinde tarihi zirvelerin görülmesi nedeniyle yukarı yönlü hareketlerde belirgin bir teknik direnç bulunmadığı ifade edildi.